Terrena anticipe le refinancement de sa dette en signant un contrat de crédits d’un montant de 535 M€. « Ce financement d’une durée de 5 ans permet de refinancer la dette existante et d’assurer un socle de financement robuste pour poursuivre le déploiement du projet stratégique Terrena 2030 et réaliser les investissements associés », indique Terrena.
Terrena a par ailleurs tenu à matérialiser son engagement pour le développement d’une Agriculture à Impacts Positifs en incluant dans le contrat de crédits une dimension RSE. La marge de financement sera à l’avenir en partie indexée sur des critères à impact social et environnemental tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le développement des surfaces d’agriculture biologique, le respect du bien-être animal et l’engagement de ses collaborateurs.
« La mise en place de ce Sustainability-Linked-Loan syndiqué de 535 M€ vient en complément d’un emprunt obligataire désintermédié de format USPP de 75 M€ mis en place de manière concomitante, indique Guillaume Serizay, directeur administratif et financier de Terrena. Ce contrat de crédits, finalisé en juillet 2022 et réalisé dans le cadre d’un soutien marqué de nos partenaires bancaires historiques, permet de sécuriser le financement de nos investissements et les besoins de liquidité du groupe dans le contexte actuel marqué par la hausse du prix des matières premières et de l’énergie. Ce financement crédibilise notre démarche RSE et permettra de vérifier que nos engagements, matérialisés par des objectifs chiffrés, sont tenus sur le long terme. »
Pour réaliser cette opération, Terrena a été conseillée par EY Corporate Finance et le cabinet de Pardieu Brocas Maffei. Les prêteurs bancaires étaient quant à eux accompagnés par le cabinet Hogan Lovells.
